ליווי ותכנון מיסוי פרישה
ביצוע תכנון מס מקיף בפרישה ויציאה לפנסיה
תוך מתן דגש על טיפול בקיבוע זכויות וניצול הפטור לפי תיקון 190.
תכנון מס בפרישה:
ליווי הפורש בתהליך היציאה לפנסיה מבחינת מיסויי ,
טיפול בטופס 161 א'.
תכנון משיכת / רצף פיצויים פטורים או חייבים.
ביצוע פריסת מס לפיצויים החייבים במס והגשת דוחות שנתיים.
ייעוד פיצויים לקצבה.
היוון קצבאות.
ביצוע קיבוע הזכויות וקבלת פטור על קצבה "מזכה" לפי תיקון 190.
- תכנון נכון ומוקדם יכול להניב חיסכון מס רב , וניצול פטור מקסימלי ממס על הפנסיה עד סוף החיים.
ליווי פיננסי בפרישה:
הכנת "תיק פיננסי" הכולל :
כלל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי.
נבדוק אפשרות לשיפורים לחיסכון בהוצאות והתייעלות פיננסית.
בדיקת הנתונים הפיננסים וההכנסות הצפויות ל"יום שאחרי הפרישה"